Demo aanvragen

CRM: klanten & leads

CRM voor klanten en leads

Hier woont een bedrijf: wie het is, wie er werkt, wat je met ze besprak, wat je ze stuurde en wat het opbracht. Allemaal naast je projecten en facturen.

De leadlijst

Wie er warm is, met de fase, de score en de laatste activiteit naast elkaar.

De pijplijn

Je deals per fase, met verwachte omzet en slaagkans per kaart.

Het bedrijfsdossier

Kerngegevens en contacten links, en rechts alles wat er met dit bedrijf gebeurde.

Probeer het zelf

Zie een lead binnenkomen via het formulier op je site, en maak er zelf een offerte van. Acht stappen, van lead tot verstuurde factuur, zonder account.

Start de rondleiding

Wat erin zit

Wat het CRM voor je bijhoudt

Alles op één tijdlijn

Mails uit je gekoppelde mailbox, meetingverslagen, ingediende formulieren, websitebezoeken, verstuurde offertes en betaalde facturen. Allemaal op één rij, chronologisch.

Leadscoring die je zelf instelt

Punten per bron en per online activiteit, zoals een formulier, een websitebezoek of een klik in een mail. Per fase een onder- en bovengrens. De score wordt bijgewerkt zodra er iets binnenkomt.

Websiteformulieren als lead

Mogelijkheid om de formulieren van je site te koppelen: een inzending komt binnen als lead, en bestaat de klant al, dan komt ze bij zijn dossier.

Tijdelijk wegschuiven

Een lead die nu niet speelt, snooze je voor een week, een maand of tot je volgende taak. Hij verdwijnt uit je werklijst en komt vanzelf terug. Of eerder, als die partij intussen je site bezoekt of een formulier invult.

Bedrijven, contacten en hun rollen

Eén contact kan bij meerdere bedrijven horen, met een eigen functie per bedrijf. Verandert iemand van werkgever, dan blijft zijn geschiedenis bewaard.

Deals met verwachte omzet

Fasen, slaagkans, verwachte afsluitdatum en verliesreden. Genoeg om een pijplijn te sturen, zonder dat het een apart systeem wordt.

En verder, in leads en klanten

50 functies, allemaal standaard. Er is geen module die je apart moet bijkopen.

Vastleggen

BedrijvenContactenEén contact bij meerdere bedrijvenContactfunctiesBedrijfstypesSectorenBronnenAccount managerAdressenLinkedInAantal medewerkersKerncijfers per bedrijfDubbels samenvoegenDubbele lead tegengehouden op btw-nummerMogelijkheid om btw-gegevens op te halen

Opvolgen

LeadfasenLeadscoringSnoozen voor een vaste termijnTot volgende taakCallsMeetingsTaken in gewone taalNotitiesDeals met fasebalkDeals als kanban of lijstVerliesredenenHeropenen bij nieuw contactBulk toewijzen

Binnenkomend

Mogelijkheid om je websiteformulieren te koppelenMogelijkheid om je mailbox te koppelenMogelijkheid om websitebezoeken te koppelenDrempel voor websitebezoekenAutomatische bevestigingsmail

Campagnes en mailings

CampagnesTrechter per campagneKosten en ROI per campagneHerkomst per inschrijvingMailingsDoelgroep op sector, functie of leadfaseTestmail voorafAfmeldingen en onbestelbare mails bijgehoudenVia je eigen Resend-account

In de lijst

FiltersKolommen kiezenSorterenLeads bewerken als rekenbladBulkactiesExport naar ExcelLijst onthoudt je weergaveZoeken per lijst

Veelgestelde vragen

Vragen over het CRM

Met welke mailbox werkt Hippo?
Standaard met Gmail en Google Workspace. Elke medewerker koppelt zijn eigen mailbox, en de mails met een klant verschijnen op de tijdlijn van dat bedrijf. Werk je met een andere mailomgeving, zoals Microsoft 365, dan bekijken we bij de opstart hoe we die koppelen.
Hoe werkt de leadscoring?
Je geeft punten per leadbron en per online activiteit, zoals een ingevuld formulier, een websitebezoek of een klik in een mail. Die punten doven na verloop van tijd uit. Per leadfase stel je een minimum- en maximumscore in, en de score rekent zichzelf opnieuw uit zodra er iets gebeurt.
Kunnen we onze klanten uit Teamleader of Excel meenemen?
Meestal wel. Wat er precies kan, kijken we vooraf na. Klanten, contacten en wat er nog openstaat zetten we bij de opstart over uit je huidige pakket of uit een lijst.
← Alle onderdelenVolgende: Offertes →